איך פותחים חשבון מסחר באקסלנס טרייד?
אם אתם שוקלים להיכנס לעולם ההשקעות, אקסלנס מציעה שירותים מתקדמים למסחר עצמי במניות, אג"ח, קרנות סל ועוד.
הנה מדריך מפורט לפתיחת חשבון מסחר, כולל ההטבות שתקבלו גם מאקסלנס וגם דרך קהילת הנינג'ה הפיננסית.
תהליך פתיחת חשבון
תהליך פתיחת חשבון כולל מספר שלבים:
1. פרטים אישיים
- פרטים אישיים – שם פרטי,שם משפחה, טלפון ואימייל.
הערה – במידה ואתם מעוניינים לפתוח חשבון מסחר זוגי (עם שותף), תצטרכו להצהיר כי כל אחד מהשותפים בחשבון יהיה רשאי לתת הוראות לחוד וכי אין אפשרות שינוי של הרכב החתימה בחשבון שותפים. זאת כתנאי שחשבון הבנק שתציינו בתהליך משותף לשניכם
. - פרטים נוספים – שם פרטי באנגלית, שם משפחה באנגלית, תעודת זהות ותאריך לידה ובחירת מין.
- כתובת מגורים – עיר, רחוב, מספר בית, כניסה, דירה ומיקוד.
- תצטרכו לתת מידע אם אתם עבדים בבית השעות/בנק והאם יש לכם אזרחות אמריקאית. בנוסף תדרשו לאשר כי בלחיצה על מקש המשך, ידוע לכם כי תהליך פתיחת החשבון כפוף לקבלת אישור "י החברה, והחברה אינה מתחייבת לפתיחת החשבון, על אף הפרטים שנתתם.
2. הגדרות חשבון
- בחירת חבילת מסחר – בשלב זה תצטרכו לבחור את חבילת המסחר שתתאים לכם, שאיתה תרצו לסחור. שימו לב כי גם לאחר שתתחילו לסחור תוכלו לשנות ולעדכן את החבילה בהתאם הצורך ולהחליף מערכת. אילו הן החבילות שעומדות לרשותכם –
- מערכת מסחר משולבת – זוהי האופציה הפופולרית. מערכת מסחר בשם Extrade Pro, מולבת למסחר בארץ ובארה"ב בפלטפורמה אחת. המערכת מתאימה למגוון רחב של משקיעים מכל הרמות הכוללת כלים תומכי החלטה, תחזיות אנליסטים ואפליקציות מסחר מתקדמות.
- חבילת מסחר גלובלית – מאפשרת מסחר באמצעות שתי מערכות נפרדות: אחת לניירות ערך ישראלים – Extrade Pro והשניה לניירות ערך זרים – Global Extrade. המערכת מתאימה לסוחרים מנוסים ומספקת מסחר מקצועי מסביב לשעות בבורסות המובילות בעולם, עם מגוון רחב של כלים פיננסיים מקצועיים.
- הגדרת סיסמא – כעת תדרשו לבחור קוד זיהוי ולענות על מספר שאלות שאמורות להגן על החשבון שלך. תצטרכו להזין את שם הבית ספר בו למדתם ואת שם המשפחה של אימכם לפני הנישואין.
- הזנת פרטי חשבון בנק – בנק, סניף ומספר חשבון.
- העלאת מסמכים לזיהוי – תעודת זהות+ ספח, צילום גב תעודת זהות (ביומטרית בלבד), צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון המכיל את שם הלקוח ומספר חשבון בנק, צילום רשיון נהיגה או דרכון בתוקף.
- הצהרת נהנה – תצתטרכו להצהיר כי אתם הבעלים היחידים של החשבון. במידה והזנתם שלא, תצטרכו למלא את הפרטים האישיים של שותפכם. ולאחר מכן תצטרכו להתחייב כי הפרטים שמסרתם הינם נכונים.
3. הכר את הלקוח
תצטרכו לענות על מספר שאלות.
- האם יש לכם אזרחות נוספת מלבד ישראלית?
- האם יש לכם תובות מס נוספת?
- מצתכם המשפחתי
- מצב תעסוקתי והכנסה ממוצעת.
- כמה פרטים על הפעילות הצפויה בחשבון.
- האם אתם או שותפים לחשבון שומשו בעבר בתור אנשי ציבור.
- מקור הכספים שיופקדו לחשבון.
- כמה שאלות על אופן הפעולות הצפויות שאתם עתידים לעשטות בחשבון.
4. הסכמים ואישורים
תעמוד לשרותכם אופציה לקרוא את כל ההסכם וגם את כל הנספחים בנפרד למעוניינים.
וזהו, אחרי כל החתימות תצטרכו להמתין מספר ימים עד שנציג מאקסלנס יצור איתכם קשר.
בשיחה עם הנציג תוכלו לבדוק על התנאים וההטבות שמגיעות לכם.
המלצת הנינג'ה – בשלב זה עדיין לא תצטרכו לעשות הפקדה. ניתן לעשות זאת לאחר סיום תהליך פתיחת חשבון ושיחה עם הנציג. לכן זהו שלב שאנחנו מאוד מליצים לעשות על מנת לשמוע מה יש לנציג של אקסלנס להציע לכם.
הטבות למי שפותח חשבון באקסלנס דרך הנינג'ה הפיננסית
הטבות דרך קהילת הנינג'ה הפיננסית:
- פטור מדמי טיפול לשנתיים. שווי ההטבה- 360 ש"ח!
- מתנת הצטרפות של 100 ש"ח.
שווי הטבות שתקבלו דרכנו – 460 ש"ח!
הטבות שמציעה אקסלנס:
- חיסכון של עד 80% מהעמלות של הבנק
- פטור ממגוון עמלות
- הטבות ברכישת מניות בחו"ל
- מערכת מסחר חדשה המאפשרת לקבל החלטות חכמות באמצעות כלי AI
- הרצאות וקורסים חינמיים
- תחזיות חמות
- סוחרים מיומנים זמינים להתייעצויות בארץ ובחול
לא יודעים איפה הכי כדאי? מוזמנים להיכנס למחשבון הייחודי של הנינג'ה ולראות איזה בית השקעות הכי מתאים לכם!